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????7月4日，光伏概念板塊走強，截至當日收盤，霍普股份、韶能股份、亞瑪頓、東材科技等多只光伏概念股盤中漲停，迪森股份、國際復材、協(xié)鑫能科等多只個股跟漲，市場熱度提升。

????消息面上，有傳聞稱“國內(nèi)十大光伏玻璃廠商召開會議，決定自7月份起實施集體減產(chǎn)30%的計劃”。上海有色網(wǎng)光伏玻璃分析師鄭天鴻表示，部分光伏玻璃企業(yè)前期已經(jīng)規(guī)劃好的減產(chǎn)計劃，正在陸續(xù)執(zhí)行，7月份減產(chǎn)是大概率事件，未來減產(chǎn)動作可能還會延伸至三季度。

????供需失衡倒逼減產(chǎn)

????近年來，光伏玻璃行業(yè)經(jīng)歷了快速擴張期，導致供需關系急劇惡化。國金證券發(fā)布研報顯示，截至2024年末，光伏玻璃在產(chǎn)日熔量達92490噸，而需求端因組件產(chǎn)量連續(xù)下滑，庫存飆升至45天，接近“爆倉”臨界點。

????價格方面，隆眾資訊數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，2.0mm光伏玻璃價格均價為12.92元/平方米，同比下滑24%；3.2mm光伏玻璃價格為21.06元/平方米，同比下滑18%。

????面對持續(xù)低迷的市場環(huán)境，多家光伏玻璃企業(yè)選擇通過減產(chǎn)實現(xiàn)供需再平衡。

????亞瑪頓董秘劉芹表示，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能出清工作正在加速推進，這一調(diào)整將有助于促進行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。

????萬聯(lián)證券股份有限公司投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示，光伏玻璃行業(yè)開啟減產(chǎn)模式，標志著行業(yè)正式進入新一輪的調(diào)整周期。企業(yè)主動調(diào)節(jié)產(chǎn)能投放的節(jié)奏，有望逐步打破此前的惡性競爭態(tài)勢，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展筑牢根基。

????工信部信息通信經(jīng)濟專家委員會委員盤和林向《證券日報》記者表示，光伏玻璃行業(yè)有序、自發(fā)地減產(chǎn)，對光伏產(chǎn)業(yè)保價是個利好，能夠在一定程度上緩解光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”競爭的現(xiàn)狀。但也應看到，除了提出減產(chǎn)計劃外，如何監(jiān)督計劃落實才是關鍵。

????“從時間節(jié)點看，近期光伏玻璃企業(yè)減產(chǎn)的時機確已到來。5月份搶裝潮結束后，國內(nèi)光伏行業(yè)需求驟降，組件排產(chǎn)下降，光伏玻璃需求減弱、價格快速下跌。在這樣的背景下，行業(yè)自發(fā)減產(chǎn)是合理的選擇?！敝行沤ㄍ镀谪浤芑呒壏治鰩熀i說。

????上海有色網(wǎng)提供的信息顯示，預計7月份國內(nèi)光伏玻璃產(chǎn)量將下降至45GW水平。供應量的收縮有望對市場價格形成支撐作用，緩解企業(yè)持續(xù)虧損的困難局面。

????推進產(chǎn)能“出?！?/strong>

????在國內(nèi)光伏玻璃行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，企業(yè)紛紛加速布局海外業(yè)務。據(jù)了解，亞瑪頓擬在阿聯(lián)酋投資建設年產(chǎn)50萬噸的光伏玻璃生產(chǎn)線項目，預計投資總額達2.4億美元。該項目的投資建設有利于降低亞瑪頓的生產(chǎn)成本，擴大海內(nèi)外市場占有率，同時加快其海外光伏玻璃產(chǎn)能布局，以靈活應對復雜多變的國際貿(mào)易環(huán)境，輻射中東及歐美、南亞市場。

????劉芹表示，公司將在充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢的同時，發(fā)揮公司在光伏玻璃領域的核心技術優(yōu)勢，推動公司海外光伏玻璃產(chǎn)能的有效布局。

????不僅是亞瑪頓，信義光能有限公司（以下簡稱“信義光能”）、株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“旗濱集團”）此前均已布局海外市場。其中，信義光能表示，公司在馬來西亞的兩座光伏玻璃窯爐已正式投產(chǎn)運營，并推進印尼的項目進度。旗濱集團表示，公司控股子公司擬在馬來西亞沙巴州亞庇工業(yè)園沙巴光伏原廠區(qū)投資新建沙巴旗濱光伏新材料1200噸/天光伏高透基材三線項目，項目計劃投資約14.5億元。

????國投期貨高級分析師周小燕認為，隨著國內(nèi)競爭加劇，光伏玻璃企業(yè)還將積極拓展海外市場，重點布局東南亞及中東地區(qū)。

????在盤和林看來，“出?！钡年P鍵是要改變競爭方式，過去是價格競爭，未來或是應用場景和技術創(chuàng)新的競爭。