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????12月10日下午，TrendForce集邦咨詢在深圳舉行了2025光儲產業(yè)格局與發(fā)展趨勢論壇，會場座無虛席。會議人氣是光伏產業(yè)活力的寫照，2024年光伏新增裝機保持高增長，根據中國光伏行業(yè)協(xié)會近日上調的對2024年光伏新增裝機量預測，我國今年新增裝機量由190GW至220GW，上調為230GW至260GW；全球光伏新增裝機預測由390GW至430GW，上調為430GW至470GW。

????不過，產能供給過剩讓行業(yè)進入深度調整。近期行業(yè)自律共識達成，多項頂層政策出臺，光伏產業(yè)發(fā)展迎來轉折點，成為此次參會代表熱議焦點。2025年光伏市場供需關系如何演進？新技術迭代將如何影響行業(yè)格局？

????TrendForce集邦咨詢新能源事業(yè)部副總經理王建在接受《證券日報》記者采訪時表示：“今年N型組件取代P型組件，已經成為市場的主流選擇。從市場滲透率來看，2023年年底N型組件的市場滲透率約為27%，到現(xiàn)在已經高達約75%。隨著行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，N型組件價格將迎來拐點，電池片價格有望率先反彈。隨著行業(yè)繼續(xù)向高質量發(fā)展邁進，在技術上具有優(yōu)勢的企業(yè)將在新一輪變革中占據競爭優(yōu)勢?！?/p>

????光伏組件價格明年二季度或止跌反彈

????在行業(yè)協(xié)會的引導下，光伏行業(yè)規(guī)范有序行業(yè)生態(tài)正在加速建構。日前在四川宜賓舉行2024光伏行業(yè)年度大會，中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭召開促進光伏產業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展專題座談會，多家光伏產業(yè)鏈企業(yè)簽訂了自律公約，并將從下月起對產能進行管控。

????行業(yè)自律共識達成之后，光伏組件價格何時能迎來反彈？對此，王建表示：“從需求來看，第一季度是市場淡季，所以我們認為明年第一季度價格或將繼續(xù)小幅下滑。到第二季度，需求有望明顯改善，加上行業(yè)自律公約對供給形成的約束到第二季度進一步顯現(xiàn)，因此，價格拐點最有可能出現(xiàn)在明年的第二季度，實現(xiàn)底部企穩(wěn)后回升。”

????行業(yè)規(guī)范方面，今年11月份，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，提出引導光伏企業(yè)減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。

????出口退稅方面，據財政部、稅務總局下發(fā)的《關于調整出口退稅政策的公告》顯示，自2024年12月1日起，將部分成品油、光伏、電池、部分非金屬礦物制品的出口退稅率由13%下調至9%。

????國元證券經紀（香港）有限公司研報表示，退稅下調后增加的4%成本，較難全部通過提價由海外下游企業(yè)承擔。企業(yè)資金壓力將明顯加大，行業(yè)優(yōu)勝劣汰、產能出清將真正提速。重視科技創(chuàng)新、具有成本和技術優(yōu)勢的企業(yè)將獲得更多市場占有率，未來市場將進一步向頭部企業(yè)集中，強者恒強。

????技術路線將持續(xù)迭代

????光伏產業(yè)技術創(chuàng)新迭代加速。2024年，N型產能快速釋放，其中的TOPCon技術路線已成為當之無愧的主流技術路線，多家頭部企業(yè)受益。

????例如，天合光能深耕N型先進技術路線，持續(xù)迭代升級TOPCon技術，今年公司自主研發(fā)的210+N型i-TOPCon光伏組件，最高輸出功率達740.6W，成為公司第26次在光伏電池組件轉換效率和組件輸出功率方面創(chuàng)造和刷新的世界紀錄。晶澳科技加速推進N型電池產能爬產，今年第三季度電池組件出貨18.5GW，N型組件出貨比例約75%，占比逐步提升。TCL中環(huán)堅持技術創(chuàng)新，持續(xù)推進硅料使用率、開爐成本、單位公斤出片數等經營改善，推動行業(yè)N型、大尺寸轉型趨勢。

????對于光伏技術未來迭代方向，深度研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示：“TOPCon技術憑借能在不過多改造P型PERC電池生產線的情況下，實現(xiàn)技術升級，降低生產成本，因此在今年很快成為了行業(yè)的主流。預計未來兩三年，其全球市場份額將達到70%。同時，0BB（無主柵技術）的產業(yè)化進程也在提速，由于其可顯著降低銀漿使用量、減少成本，還能提升光電轉換效率、減少功率損失、提高組件整體質量，目前多家企業(yè)已積極布局并逐步實現(xiàn)量產。此外，鈣鈦礦材料性能優(yōu)異，GW級生產線已陸續(xù)啟動，未來有望推動光伏產業(yè)技術進一步迭代。”

????王建表示：“TOPCon技術路線將在未來三五年內占據主流，并且邁入TOPCon2.0時代，2.0指的是進一步降本增效，并且逐步導入雙面鈍化應用。除了TOPCon之外，目前N型還有另外兩條技術路線，一是異質結，這一技術路線未來的市場滲透率預計為10%左右；二是BC（背電極接觸電池），有望在5年后成為主流，目前主流組件企業(yè)都在BC技術上布局。而在更長遠的未來，鈣鈦礦有望成為主流?！?/p>